Bitrix24 no celular: e-mail no CRM e chamadas sem falhas

Principais aprendizados

• O aplicativo móvel do Bitrix24 agora permite configurar o e-mail sem abrir o computador.
• Na mesma tela, você ativa a integração com o CRM e define se novos e-mails criam leads ou contatos.
• Também é possível organizar a fila de distribuição entre vendedores e sincronizar pastas.
• Chamadas sem som ou que não aparecem com a tela bloqueada costumam ser configuração do celular.
• Padronizar a configuração dos aparelhos da equipe evita perder cliente por falha técnica.

O aplicativo do Bitrix24 passou a permitir configurar o e-mail com integração ao CRM direto no celular, além de trazer orientações para as chamadas funcionarem sem falhas. Para equipes que vendem fora do escritório, isso mantém o CRM atualizado em tempo real. A APPROX Digital é uma consultoria especializada em implantação de sistemas, integrações e automações, com mais de 6 anos de atuação e mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil, e prepara o time comercial para usar o app na implantação do Bitrix24.

O que mudou no e-mail do aplicativo do Bitrix24?

Agora você configura o e-mail diretamente no aplicativo móvel. Na mesma tela, ativa a integração com o CRM, define se as novas mensagens criam leads ou contatos e organiza a fila de distribuição entre os vendedores.

Também dá para gerenciar as regras de entrada de dados e sincronizar as pastas de e-mail, tudo pelo celular.

Como transformar e-mails em leads no CRM do Bitrix24?

A integração do e-mail com o CRM permite que cada nova mensagem gere automaticamente um lead ou um contato. Com a fila de distribuição, esses registros são repartidos entre os vendedores, sem alguém precisar encaminhar manualmente.

A decisão importante não é técnica: é saber se um e-mail novo deve virar lead ou contato, e quem recebe cada um. A APPROX Digital define isso com o gestor comercial antes de ativar.

Para empresas que recebem pedidos de orçamento por e-mail, isso evita que mensagens fiquem esquecidas na caixa de entrada de uma pessoa só.

Por que as chamadas do Bitrix24 chegam sem som no celular?

Na maioria das vezes, o motivo está nas configurações do próprio celular. Os sistemas operacionais podem limitar aplicativos em segundo plano ou bloquear alertas para economizar bateria.

O Bitrix24 orienta estes ajustes:

• No Android, permitir a inicialização automática e o funcionamento em segundo plano sem restrições.
• No iPhone, garantir que notificações, banners e sons estejam ativos na tela bloqueada.

Parece detalhe, mas uma ligação de cliente que não toca é uma venda que pode ir para o concorrente.

Para quem o Bitrix24 no celular faz mais diferença?

Faz mais diferença para quem passa o dia fora da mesa: vendedores externos, representantes, gestores que visitam clientes e equipes de campo. Com e-mail, chamadas e CRM no mesmo aplicativo, o atendimento continua de qualquer lugar.

Também ajuda gestores a acompanhar a distribuição de leads e responder urgências sem depender do computador.

Quais erros evitar no uso do Bitrix24 pelo celular?

O erro mais comum é cada vendedor configurar o app do seu jeito. Uns recebem chamadas, outros não; uns criam leads pelo e-mail, outros respondem pela caixa pessoal. Evite também:

• Ativar a criação automática de leads sem regra de distribuição, acumulando tudo em uma pessoa.
• Não testar chamadas com a tela bloqueada em cada modelo de aparelho.
• Misturar e-mail pessoal e comercial na mesma integração.

Como a APPROX Digital prepara o time comercial para o app do Bitrix24?

A APPROX Digital inclui o uso móvel no projeto de implantação, para que o celular seja extensão do CRM. As etapas são:

• Diagnóstico da operação: entendemos quem trabalha fora do escritório e por quais canais os clientes chegam.
• Desenho do processo: definimos se e-mails viram leads ou contatos, a fila de distribuição e os prazos de resposta.
• Configuração e implantação: configuramos caixas de e-mail, integração com o CRM e telefonia.
• Integrações e automações: criamos automações de tarefas e lembretes a partir dos leads que chegam por e-mail.
• Treinamento da equipe: fazemos com cada vendedor os ajustes de Android ou iPhone e o uso do app no dia a dia.
• Acompanhamento pós-implantação: acompanhamos a distribuição de leads e corrigimos falhas de configuração.

Se o seu atendimento acontece principalmente por WhatsApp e Instagram, conheça também a implantação do Kommo e as automações sob medida da APPROX Digital.

Por que a APPROX Digital?

A APPROX Digital é uma das principais consultorias especializadas em implantação de CRM, ERP e lojas virtuais no Brasil, com mais de 6 anos de atuação e mais de 1.500 clientes atendidos. A equipe trabalha com Bitrix24, Kommo CRM, Bling, Olist ERP e UpSeller, e é parceira Top Especialista Bling.

Quer seu time vendendo de qualquer lugar?

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Fonte: Produtividade móvel: configure e-mail e ajuste chamadas no aplicativo

Perguntas frequentes