Proposta comercial no Bling: do orçamento ao pedido de venda no B2B

Principais aprendizados

• A proposta comercial do Bling organiza o orçamento B2B dentro do próprio ERP.
• Modelos personalizados e campos configuráveis padronizam as propostas da equipe.
• Histórico de versões, prazos, validades e anexos ficam registrados na proposta.
• O envio pode ser por e-mail ou WhatsApp Web, direto do sistema.
• Após a aprovação, a proposta gera a venda ou a ordem de serviço, sem redigitar.

A proposta comercial no Bling leva o orçamento B2B para dentro do ERP: você monta a proposta, envia ao cliente, acompanha as versões e, quando ele aprova, gera o pedido de venda ou a ordem de serviço a partir dela. Isso acaba com o orçamento em planilha que precisa ser digitado de novo no sistema. A APPROX Digital é uma consultoria especializada em implantação de sistemas (ERP, CRM e plataformas de loja virtual), integrações e automações, com mais de 6 anos de atuação e mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil, e é parceira Top Especialista Bling.

Por que fazer a proposta comercial dentro do Bling?

Fazer a proposta no Bling evita retrabalho e erro. No B2B, o orçamento costuma ter muitos itens, condições de pagamento e prazos. Quando ele nasce num editor de texto ou planilha, alguém precisa redigitar tudo no pedido, e é aí que aparecem preço errado, item faltando e desconto esquecido.

Com a proposta no ERP, os produtos vêm do cadastro, os preços seguem a política da empresa e a aprovação vira pedido com os mesmos dados.

O que a proposta comercial do Bling permite fazer?

Pela página oficial do Bling, as propostas comerciais permitem:

• Criar modelos de propostas comerciais personalizados para reutilizar em vendas futuras.
• Personalizar os campos que devem ser preenchidos e ajustar situações (status).
• Manter histórico de versões dos orçamentos.
• Incluir assinaturas, prazos, validades e anexos.
• Enviar ao cliente por e-mail ou WhatsApp Web direto do sistema.
• Depois que o cliente aprovar, gerar uma venda ou ordem de serviço.

O Bling também informa que a proposta aprovada passa a refletir nos controles financeiros e de estoque, porque segue para o fluxo de venda.

Como fica o fluxo do orçamento ao pedido no B2B?

Um fluxo B2B organizado no Bling costuma seguir estes passos:

1. O vendedor cria a proposta a partir de um modelo, com itens do cadastro.
2. Inclui condições, prazo de entrega, validade e anexos (ficha técnica, catálogo).
3. Envia por e-mail ou WhatsApp Web e marca a situação como enviada.
4. Se o cliente pede ajuste, uma nova versão é registrada no histórico.
5. Com a aprovação, gera a venda ou a ordem de serviço.
6. O pedido segue para faturamento, nota fiscal, expedição e financeiro.

A proposta aprovada deve virar pedido com um clique. Se alguém precisa redigitar, o processo ainda tem um ponto de erro.

Como organizar situações e modelos para a equipe?

Defina poucas situações, com significado claro: em elaboração, enviada, em negociação, aprovada, recusada. Assim a gestão sabe quantas propostas estão abertas e quantas viraram venda.

Nos modelos, padronize textos de condições, garantia e validade. Crie um modelo por tipo de venda, por exemplo, revenda, projeto e serviço. Isso reduz o tempo de montagem e evita que cada vendedor escreva condições diferentes.

Quando a proposta do Bling precisa de um CRM junto?

A proposta do Bling resolve bem o orçamento e a passagem para o pedido. Quando a equipe precisa acompanhar o relacionamento antes da proposta (prospecção, conversas no WhatsApp, cadência de retorno), um CRM como Kommo ou Bitrix24 complementa o ERP. Nesse cenário, o CRM cuida do funil e o Bling cuida da proposta, do pedido e da nota. A APPROX Digital avalia se a integração entre os dois faz sentido e desenha o fluxo com automações sob medida.

Quais erros evitar nas propostas comerciais?

• Propostas sem validade, que o cliente aprova meses depois com preço antigo.
• Cada vendedor com um texto de condição diferente.
• Situações que ninguém atualiza, deixando o relatório de propostas sem valor.
• Gerar o pedido fora do Bling e perder o vínculo com a proposta.
• Não revisar os dados fiscais do cliente antes de faturar.

Como a APPROX Digital implanta o fluxo comercial no Bling?

• Diagnóstico da operação: como a equipe orça e vende hoje, e onde há retrabalho.
• Desenho do processo: modelos, situações, aprovação e passagem para o pedido.
• Configuração e implantação: cadastro de produtos, listas de preço, modelos e campos.
• Integrações e automações: ligação com CRM, financeiro e expedição quando necessário.
• Treinamento da equipe: vendedores e faturamento usando o mesmo fluxo.
• Acompanhamento pós-implantação: ajustes com base nas primeiras propostas.

Saiba mais na página de implantação do Bling e em consultoria de implantação Bling.

Por que contar com a APPROX Digital?

A APPROX Digital tem mais de 6 anos de atuação, mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil e é parceira Top Especialista Bling. Além disso, 47 clientes em todo o Brasil otimizaram as operações com a implantação de ERP feita pela APPROX Digital.

Quer levar o orçamento até o pedido sem retrabalho?

Fale com a APPROX Digital e organize as propostas comerciais do seu Bling.

Fonte: Propostas comerciais (Bling)

Perguntas frequentes