Boleto B2B no Olist ERP: cobrança sem duplicidade e sem desconfiança

Principais aprendizados

• No B2B, a fraude de boleto criou desconfiança, e desconfiança atrasa pagamento.
• Boleto duplicado, mesmo sem fraude, faz o cliente parar para conferir qual é o válido.
• CNPJ errado, dados diferentes ou fatura reenviada disparam alerta no financeiro do cliente.
• Gerar o boleto uma vez, com as condições finais, elimina boa parte desse atrito.
• Contas a receber e conciliação no ERP dão previsibilidade ao caixa.

Para receber em dia no B2B, a sua cobrança precisa ser única, consistente e confiável. Boleto duplicado ou reenviado faz o cliente desconfiar de fraude e pausar o pagamento. A APPROX Digital é uma consultoria especializada em implantação de sistemas (ERP, CRM e plataformas de loja virtual), integrações e automações, com mais de 6 anos de atuação e mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil. Neste artigo, mostramos como a APPROX Digital organiza a cobrança no Olist ERP (antigo Tiny ERP) para evitar esse atrito.

Como a fraude de boleto atrapalha quem vende para empresas?

A fraude virou um ruído constante na relação entre empresas. Em artigo recente, a Olist aponta que, para quem vende, o maior dano não é só o golpe em si, mas a perda de confiança do cliente na cobrança.

Na prática, qualquer detalhe fora do padrão vira alerta: um CNPJ diferente, um logotipo estranho, um boleto reenviado com "correção de data". O financeiro do cliente para, liga, manda email, confere. E cada dia de conferência é um dia a mais sem o dinheiro no seu caixa.

Por que o boleto duplicado é tão prejudicial?

Porque ele tira o pagamento do automático. Quando o cliente recebe dois boletos da mesma venda, ele precisa descobrir qual vale antes de pagar. Isso interrompe agendamentos, exige contato com o fornecedor e joga o pagamento para o fim da fila.

As causas mais comuns que a APPROX Digital encontra:

• boleto gerado antes de fechar as condições do pedido e reemitido depois;
• mudança de prazo ou valor sem cancelar a cobrança anterior;
• duas pessoas da equipe emitindo cobrança para o mesmo pedido;
• cobrança feita fora do ERP, sem vínculo com a venda.

Como evitar duplicidade de boletos no Olist ERP?

A regra é gerar a cobrança uma vez, já com as condições finais. A Olist apresenta a Antecipação Imediata, do Sistema ERP da Olist, como forma de resolver isso na origem: a decisão de antecipar acontece na criação do pedido, e o boleto já sai com as informações finais, sem reenvios.

Mesmo para quem não antecipa, o princípio vale. O pedido precisa estar fechado antes da cobrança, e a cobrança precisa nascer do pedido, dentro do Olist ERP (antigo Tiny ERP).

Uma venda, um pedido, um boleto. Quando a cobrança nasce do pedido certo, o cliente paga sem precisar perguntar.

O que mais ajuda a receber em dia no B2B?

Processo e conferência. A APPROX Digital costuma organizar estes pontos com o cliente:

1. Cadastro de clientes completo, com CNPJ e contatos do financeiro corretos.
2. Condições de pagamento definidas no pedido, antes do faturamento.
3. Um responsável pela emissão de cobranças, com regra para cancelamento e reemissão.
4. Contas a receber atualizado e conciliação bancária frequente.
5. Comunicação padronizada com o cliente, sempre pelos mesmos canais.

Como a APPROX Digital organiza a cobrança no Olist ERP?

A cobrança entra na implantação com a mesma metodologia do resto do ERP:

• Diagnóstico da operação: mapeamos como pedidos B2B são negociados, faturados e cobrados hoje.
• Desenho do processo: desenhamos o fluxo pedido, nota, cobrança e baixa, com responsáveis.
• Configuração e implantação: configuramos cadastro de clientes, condições de pagamento e contas a receber no Olist ERP (antigo Tiny ERP).
• Integrações e automações: integramos banco e conciliação e criamos automações sob medida para lembretes e baixa de pagamentos.
• Treinamento da equipe: treinamos vendas e financeiro para não reemitir boleto fora da regra.
• Acompanhamento pós-implantação: acompanhamos inadimplência e atrasos nas primeiras semanas.

Conheça o projeto completo na página de implantação do Olist ERP. Se você também compara sistemas, veja Bling ou Olist.

Por que a APPROX Digital?

Os números que a APPROX Digital pode mostrar são simples e verificáveis: mais de 6 anos de atuação, mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil e 47 clientes que otimizaram as operações com a implantação de ERP feita pela equipe. A APPROX Digital também é parceira Top Especialista Bling, selo concedido pelo Bling às parceiras que se destacam em implantação e atendimento, e trabalha com Olist ERP (antigo Tiny ERP), UpSeller, Kommo CRM, Bitrix24, Nuvemshop, Shopify e Yampi.

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Fonte: Fraude de Boleto no B2B: Impacto no seu Recebimento (Blog da Olist)

Perguntas frequentes