CRM para PMEs que usam o Olist ERP: como escolher e integrar

Principais aprendizados

• Um bom CRM centraliza contatos, automatiza tarefas, gera relatórios e conversa com os outros sistemas.
• Facilidade de uso e capacidade de crescer junto com a empresa pesam tanto quanto preço.
• O Olist ERP (antigo Tiny ERP) cuida de pedido, estoque e nota; o CRM cuida da negociação.
• A integração entre CRM e ERP evita que o vendedor digite o mesmo pedido duas vezes.
• A APPROX Digital implanta Kommo CRM e Bitrix24 e liga o funil ao ERP do cliente.

Para escolher um CRM para a sua PME, avalie se ele centraliza o histórico dos clientes, automatiza tarefas repetitivas, entrega relatórios úteis, integra com o ERP e é simples para a equipe. Se a sua empresa usa o Olist ERP, a pergunta seguinte é como o funil de vendas vai conversar com pedidos, estoque e notas. A APPROX Digital é uma consultoria especializada em implantação de sistemas (ERP, CRM e plataformas de loja virtual), integrações e automações, com mais de 6 anos de atuação e mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil.

Para que serve um CRM em uma PME?

O CRM serve para organizar o relacionamento com clientes e o caminho de cada negociação até a venda. Ele mostra quem está em contato, em que etapa está e qual o próximo passo.

Em uma PME, isso significa menos oportunidades esquecidas, atendimento mais rápido e uma visão clara de onde a equipe ganha e perde vendas. A Olist destaca, no guia que publicou sobre o tema, que um CRM bem estruturado acompanha o crescimento da empresa sem exigir troca constante de ferramenta.

Quais funcionalidades do CRM fazem diferença?

As funcionalidades que mais fazem diferença no dia a dia são poucas e objetivas:

• Centralização de contatos, leads e histórico de conversas.
• Automação de tarefas, como mensagens de acompanhamento.
• Relatórios de conversão por etapa e por vendedor.
• Integração com ERP, loja virtual e marketing.
• Personalização das etapas do funil.
• Acesso pelo celular.

Se o vendedor precisa abrir três sistemas para responder um cliente, o CRM ainda não está integrado de verdade.

O ERP substitui o CRM?

Na maioria dos casos, não. A Olist informa que o seu ERP une relacionamento com clientes, estoque e notas fiscais em um único ambiente, o que ajuda empresas que querem centralizar a operação. Mas quando há equipe comercial, funil com várias etapas e atendimento por conversa, um CRM dedicado costuma ser o lugar certo para a negociação.

A divisão que a APPROX Digital usa com os clientes é simples: o CRM cuida do antes da venda, o ERP cuida do depois. O ponto de encontro é o pedido.

Como integrar o CRM ao Olist ERP?

A integração começa definindo quais dados precisam passar de um sistema para o outro. Normalmente são cadastro do cliente, itens negociados, pedido fechado e status de faturamento e entrega.

Com isso definido, a APPROX Digital monta a ligação por integrações e automações sob medida. O resultado esperado é que o vendedor feche no CRM e o pedido apareça no ERP, pronto para nota e expedição, sem redigitação.

Quem vende muito por WhatsApp e Instagram costuma se adaptar bem ao Kommo CRM, focado em conversas, com funil de vendas e robôs (Salesbot). Quem precisa juntar CRM, tarefas, projetos e comunicação interna costuma ir para o Bitrix24.

Como a APPROX Digital implanta CRM integrado ao ERP?

O roteiro da APPROX Digital para CRM com ERP:

• Diagnóstico da operação: canais de contato, etapas da venda e onde os leads se perdem.
• Desenho do processo: funil, responsáveis, regras de distribuição e o momento em que o pedido vai para o ERP.
• Configuração: CRM montado com etapas, campos e modelos de mensagem.
• Integrações e automações: ligação com o Olist ERP, robôs de atendimento e avisos para a equipe.
• Treinamento da equipe: vendedores, atendimento e gestão usando o mesmo fluxo.
• Acompanhamento pós-implantação: ajustes no funil a partir dos primeiros relatórios.

Quais erros evitar ao escolher um CRM?

Os erros mais comuns são escolher pelo nome mais famoso, montar um funil com etapas demais e deixar o CRM sem ligação com o ERP. Sem integração, a equipe volta para a planilha.

Se o ERP ainda não está bem implantado, vale começar por ele. Veja como funciona a consultoria de implantação do Olist ERP (Tiny).

Por que contar com a APPROX Digital?

A APPROX Digital já atendeu mais de 1.500 clientes em todo o Brasil em mais de 6 anos de atuação. Em um dos cases que a empresa pode citar, 47 clientes otimizaram as operações com a implantação de ERP feita pela APPROX Digital. A equipe trabalha com Olist ERP (antigo Tiny ERP), Bling, UpSeller, Kommo CRM, Bitrix24, Nuvemshop, Shopify e Yampi, e é parceira Top Especialista Bling, selo que o Bling concede às parceiras que se destacam em implantação e atendimento.

Quer o seu CRM conversando com o Olist ERP?

Conte para a APPROX Digital como sua equipe vende hoje. Nós indicamos o CRM, montamos o funil e fazemos a integração. Fale com a gente.

Fonte: Melhor CRM para PMEs: Guia Completo (Olist)

Perguntas frequentes